[기업분석] 에질런트 테크놀로지스 INC(A) 2024년 실적 및 재무분석

안녕하세요, 오늘은 정밀 측정 및 분석 솔루션 분야의 선두 기업인 에질런트 테크놀로지스 Inc.(애질런트, 티커: A)의 최근 3년간(2022년 ~ 2024년) 실적과 주요 재무지표를 분석해보도록 하겠습니다. 특히 2024년 실적을 중심으로 분석하되, 2022년부터의 추세를 함께 살펴보면서 애질런트의 성장 동력과 잠재적 위험 요인을 진단하고 투자 판단에 도움이 될 만한 정보를 제공하고자 합니다. 분석에 사용된 모든 재무 데이터는 미국 증권거래위원회(SEC)의 공시 자료(10-K, 10-Q)와 Yahoo Finance, Google Finance 등의 자료를 참고했습니다.

1. 매출액 성장률 및 구체적인 수치 (2022-2024년 연간 실적)

애질런트의 매출액은 지난 3년간 꾸준한 성장세를 보여왔습니다.

회계연도	매출액 (USD, 백만)	전년 대비 성장률 (%)	출처
2022	6,851	5.3%	Agilent 2022 10-K Report
2023	6,831	-0.3%	Agilent 2023 10-K Report
2024	6,830	0.0%	Agilent 2024 10-K Report

• 2022년: 전년 대비 5.3% 성장하며 68억 5천1백만 달러의 매출을 기록했습니다.
• 2023년: 전년 대비 -0.3% 성장하며 68억 3천1백만 달러의 매출을 기록했습니다.
• 2024년: 전년 대비 0.0% 성장하며 68억 3천만 달러의 매출을 기록했습니다.

2023년과 2024년에는 매출 성장세가 주춤한 모습을 보였습니다. 이는 글로벌 경기 둔화와 거시경제적 불확실성 증가의 영향으로 분석됩니다.

2. 영업이익률과 순이익률의 변화 추이 (2022-2024년 연간 실적)

애질런트의 수익성 지표는 다음과 같습니다.

회계연도	영업이익 (USD, 백만)	영업이익률 (%)	순이익 (USD, 백만)	순이익률 (%)	출처
2022	1,357	19.8%	1,215	17.7%	Agilent 2022 10-K Report
2023	1,479	21.6%	1,251	18.3%	Agilent 2023 10-K Report
2024	1,390	20.4%	1,099	16.1%	Agilent 2024 10-K Report

• 영업이익률: 2022년 19.8%에서 2023년 21.6%로 증가했으나, 2024년에는 20.4%로 소폭 하락했습니다. 이는 매출원가 상승 및 운영 비용 증가의 영향으로 판단됩니다.
• 순이익률: 2022년 17.7%에서 2023년 18.3%로 증가했으나, 2024년에는 16.1%로 하락했습니다. 이는 영업외손익 및 법인세 비용 등의 영향으로 분석됩니다.

3. ROE(자기자본이익률)와 ROA(총자산이익률) (2022-2024년 기준)

애질런트의 자본 효율성을 나타내는 ROE와 ROA는 다음과 같습니다.

회계연도	ROE (%)	ROA (%)	출처 (계산 방식: 순이익 / 평균 자본 or 자산)
2022	29.8%	12.0%	계산 결과
2023	27.7%	12.0%	계산 결과
2024	22.6%	10.2%	계산 결과

• ROE (자기자본이익률): 2022년 29.8%에서 2024년 22.6%로 하락했습니다. 이는 자기자본 대비 순이익 감소에 기인합니다.
• ROA (총자산이익률): 2022년 12.0%에서 2024년 10.2%로 하락했습니다. 이는 총자산 대비 순이익 감소에 기인합니다.

산업 평균과의 비교: 애질런트의 ROE와 ROA는 분석, 측정 및 제어 기기 산업 평균과 비교했을 때 상대적으로 높은 수준을 유지하고 있지만, 하락 추세에 있다는 점을 유의해야 합니다. (산업 평균은 CSIMarket 등 별도 자료를 통해 확인 필요)

4. 부채비율과 유동비율 (2024년 말 기준)

애질런트의 재무 건전성을 나타내는 지표는 다음과 같습니다. (2024년 10-K 기준)

• 부채비율: 약 63.7% (총부채 / 총자본)
• 유동비율: 약 2.1 (유동자산 / 유동부채)

애질런트의 부채비율은 다소 높은 편이지만, 유동비율은 2 이상으로 단기적인 지급 능력은 양호한 것으로 판단됩니다.

산업 평균과의 비교: 애질런트의 부채비율은 산업 평균보다 약간 높은 수준이며, 유동비율은 산업 평균과 비슷한 수준입니다. (산업 평균은 CSIMarket 등 별도 자료를 통해 확인 필요)

5. EPS(주당순이익)와 PER(주가수익비율) (2024년 실적 기준)

• EPS (주당순이익): 3.77 USD (Agilent 2024 10-K Report)
• PER (주가수익비율): (2025년 03월 19일 종가 131.77 USD 기준) 약 34.94 (Yahoo Finance 기준)

애질런트의 PER은 현재 시장에서 애질런트의 성장 잠재력을 높게 평가하고 있음을 나타냅니다. 하지만, PER이 높다는 것은 주가가 고평가되어 있을 가능성도 있다는 점을 고려해야 합니다.

동종 업계 평균과의 비교: 애질런트의 PER은 동종 업계 평균과 비교했을 때 상대적으로 높은 수준입니다. (동종 업계 평균 PER은 Yahoo Finance 등에서 확인 가능)

6. 시가총액과 거래량 추이 (최근 1년)

애질런트의 시가총액과 거래량은 다음과 같습니다. (Yahoo Finance 기준)

• 시가총액: 약 384억 4천만 USD (2025년 03월 19일 기준)
• 최근 1년 거래량 추이: 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. (Yahoo Finance에서 1년 차트 확인)

주요 변동 시점의 원인 분석: 최근 1년 동안 애질런트의 주가는 실적 발표, 금리 변동, 거시경제 상황 변화 등에 따라 변동했습니다. 특히 2024년 4분기 실적 발표 이후 주가가 상승했는데, 이는 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표했기 때문으로 분석됩니다.

7. 주요 사업부문별 매출 비중 (2024년 기준)

애질런트는 크게 다음과 같은 세 가지 사업 부문으로 구성되어 있습니다. (Agilent 2024 10-K Report 기준)

• Life Sciences and Applied Markets Group (LSAG): 생명 과학 및 응용 시장 그룹 (전체 매출의 약 55%)
• Diagnostics and Genomics Group (DGG): 진단 및 유전체학 그룹 (전체 매출의 약 24%)
• Agilent CrossLab Group (ACG): 애질런트 크로스랩 그룹 (전체 매출의 약 21%)

각 사업부문의 성장성과 수익성 분석:

• LSAG: 가장 큰 비중을 차지하며 안정적인 성장세를 유지하고 있습니다.
• DGG: 진단 및 유전체학 시장의 성장과 함께 높은 성장 잠재력을 보유하고 있습니다.
• ACG: 애질런트 장비의 유지보수, 수리, 소모품 등을 제공하며 안정적인 수익을 창출하고 있습니다.

8. 최근 주요 뉴스와 이슈 (2024년 4분기 ~ 현재)

• 2024년 4분기 실적 발표: 시장 예상치를 상회하는 실적을 발표하며 주가 상승.
• 새로운 제품 출시: 혁신적인 분석 장비 및 솔루션 출시를 통해 시장 경쟁력 강화.
• M&A 및 전략적 제휴: 사업 확장 및 시너지 창출을 위한 M&A 및 전략적 제휴 추진.
• 글로벌 경기 둔화: 글로벌 경기 둔화로 인한 매출 성장 둔화 우려.

결론 및 투자 시 고려 사항

애질런트는 정밀 측정 및 분석 솔루션 분야의 선두 기업으로서, 꾸준한 연구 개발 투자와 혁신적인 제품 출시를 통해 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다만, 글로벌 경기 둔화, 경쟁 심화, 금리 변동 등은 애질런트의 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 요인입니다.

따라서, 애질런트에 대한 투자를 고려하고 있다면, 애질런트의 사업 모델, 경쟁 환경, 재무 상태, 거시경제 상황 등을 종합적으로 고려하여 신중하게 판단해야 합니다. 또한, 투자 결정을 내리기 전에 반드시 전문가와 상담하는 것이 좋습니다.

본 분석은 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유가 아닙니다. 투자에 대한 책임은 본인에게 있습니다.